Самые прорывные и падшие на дно банки Беларуси

banki24.by продолжают исследовать финансовые итоги работы белорусских банков. В прошлом материале мы разделили банки на эффективные и неэффективные. В этой статье определим прорывы и падения 2017 года в банковском секторе.

За основу взяли те же показатели, что и раньше — рентабельность активов и капитала. Напомним, рентабельность активов — это отношение прибыли банка за отрезок времени к средней величине активов за тот же период. Рентабельность капитала — отношение прибыли к капиталу. Как правило, чем выше рентабельность активов и капитала банка, тем лучше им управляют.

2017 год по сравнению с 2016-ым выдался неоднозначным. Прибыль 24 действующих банков выросла на мизерную величину — с 855,3 до 859,9 млн BYN. Если брать в расчет инфляционные процессы в экономике, то реальная прибыль системы сократилась.

Параллельно с прибылью увеличились активы и капитал банков. Активы за 2017 год подросли на 3% до 64,7 млрд BYN, капитал — на 11,8% до 9,4 млрд BYN. Инфляцию опередила только динамика капитала, активы в реальном выражении упали.

Основной причиной роста капитала стали вливания в капитал Белагропромбанка. Власти продолжали чистку этого госбанка от проблемных активов и наращивали капитал на случай шоковых изменений качества кредитов и займов.

Главным прорывом 2017 года по показателю рентабельности капитала стал БПС-Сбербанк. Рентабельность капитала этого банка подскочила с 0,50% до 17,05%.

За 2016—2017 гг. БПС-Сбербанк сбросил с баланса 2 млрд BYN активов и поднял чистую прибыль с 2,3 до 85,2 млн BYN. Корень «зла» для БПС-Сбербанка находился в недвижимости.

За время кризиса многие залоги клиентов БПС-Сбербанка обесценились на десятки процентов. В результате уровень проблемных активов зашкаливал за 20%, а всю прибыль банка съедали отчисления в резервы. В 2017 году ситуация с отчислениями в резервы изменилась коренным образом. По сути, прирост прибыли этого банка дала разморозка денег в резервах.

Самый большой скачок вверх по рентабельности активов в 2017 году совершил Банк «Решение» (бывший Трастбанк). Рентабельность активов банка увеличилась с минус 4,71% до 0,14%, рентабельность капитала — с минус 13,55% до 0,44%.

Причина улучшения результатов Банка «Решение» проста: вместо убытков на 5,7 млн BYN в 2016 году банк получил 0,2 млн BYN прибыли в 2017-ом. Впрочем, этого все равно оказалось недостаточно, чтобы подняться с нижнего места по эффективности среди 24 банков Беларуси. Да и в прибыль банк вышел за счет разморозки отчислений в резервы.

Абсолютным аутсайдером по динамике рентабельности в 2016—2017 гг. стал ТК Банк. Рентабельность активов этого банка снизилась с 10,75% до 4,42%, рентабельность капитала — с 34,36% до 12,05%.

ТК Банк почти не кредитует экономику, а зарабатывает с размещения денег в депозиты в других банках и с покупки и продажи ценных бумаг. Политика НБРБ по ограничению процентных ставок мощно подкосила ростовщическую деятельность ТК Банка.

К тому же, в конце 2017-го по ТК Банку скорее всего ударил переход от профицита к дефициту ликвидности. В итоге прибыль банка сжалась с 48,1 до 18,8 млн BYN.

Мощнейшее падение рентабельности активов и капитала в 2017 году испытал Белагропромбанк. Рентабельность активов банка сократилась с 2,15% до 0,23%, рентабельность капитала — с 16,04% до 1,43%.

В 2016 году Белагропромбанк отчитался о 206,5 млн BYN прибыли, а в 2017-ом — о 21,8 млн BYN. Но дело в том, что прибыль 2016 года была крайне специфической. Около 190 млн BYN прибыли 2016 года — это бумажные доходы, полученные банком от продажи проблемных активов специальному агентству. Поэтому, если исключить из подсчетов фактор сброса «балласта» в 2016 году, прибыль банка даже увеличилась.