Супердепозиты вылечили банки Беларуси от дефицита ликвидности

Недостаток ликвидности в начале года заставил банки пойти на неординарные меры по привлечению средств населения в депозиты. banki24.by посмотрели, как вклады с большими ставками повлияли на обеспеченность банков рублями.

Между 1 января и 1 февраля сумма BYN-депозитов физлиц в банках Беларуси упала на 5% до 5 256 млн BYN. Отток рублей со счетов населения является характерным событием для января. В этом месяце у занятых в экономике снижаются зарплаты.

На рынке рублевых депозитов сохранилась власть 2 крупнейших госбанков — Беларусбанка и Белагропромбанка. У первого удельный вес на рынке BYN-вкладов на 1 февраля составил 57,8%, у второго — 12,6%. За скользящий год доля Беларусбанка уменьшилась на 3,2 п.п., а доля Белагропромбанка выросла на 0,2%.

Беларусбанк и Белагропромбанк снизили долларизацию депозитов. В Беларусбанке удельный вес рублевых вкладов увеличился за 12 месяцев с 31,8% до 33,5%, в Белагропромбанке — с 17,5% до 19,9%. За этот же период доля BYN-депозитов населения в целом по системы возросла с 23,6% до 26,3%.

Среди остальных банков ни один не добрал до 5% рынка рублевых вкладов физлиц. Наиболее близко к этой отметке подошли в БПС-Сбербанке (4,9%), Приорбанке (4,8%) и Белинвестбанке (4,6%). Долларизация депозитов населения упала во всех 3 банках.

Между 1 февраля 2017 и 2018 года удельный вес BYN-вкладов в БПС-Сбербанке вырос с 18,2% до 22,3%, в Приорбанке — с 18,3% до 23%, в Белинвестбанке — с 18,5% до 21%.

На 1 февраля самая низкая доля рублевых вкладов населения фиксировалась в Абсолютбанке (5,9%), Банке БелВЭБ (7,5%), Технобанке (9%) и БНБ-Банке (9,2%). Во всех этих банках долларизация депозитов за скользящий год уменьшилась.

Самыми ориентированными на BYN-рубль банками на 1 февраля являлись Идея Банк и МТБанк. У первого доля рублевых вкладов населения составила 70,4%, у второго — 56,3%.

В повернутости Идея Банка и МТБанка в сторону рубля нет ничего удивительного. Оба банка активно занимаются выдачей потребительских кредитов. Как известно, валютное кредитование населения в Беларуси запрещено. Поэтому данной паре банков нет смысла иметь большие валютные пассивы.

Также интересно, что МТБанк стал единственным банком в системе, у которого за 12 месяцев подросла долларизация депозитов физлиц (на 2,3 п.п.). В общем, жесткие меры НБРБ по дедолларизации хоть и медленно, но работают в нужном направлении.

Рекордсменом по дедолларизации стал Банк ВТБ (Беларусь). За период между 1 февраля 2017 и 2018 года доля BYN-депозитов населения в этом банке подскочила с 22,2% до 36,7%. За январь-2018 сумма рублевых вкладов населения в Банке ВТБ выросла на 19,2%, а доля банка на рынке BYN-депозитов физлиц увеличилась с 1,2% до 1,5%.

Причиной бурного роста привлекательности Банка ВТБ стал вклад «Лояльный клиент» с процентной ставкой 16,8% годовых. Открыть этот вклад можно было всего 3 дня в январе, а пополнение было доступно три недели.

Как видно, эффект даже от такого предложения оказался для банка крайне мощным. По сути, за месяц Банк ВТБ решил основные проблемы с рублевой ликвидностью.

К марту ситуация с ликвидностью поменялась. Дефицит денег сменился их избытком у большинства банков. Поэтому ждать, когда на рынок вернутся депозиты по 20%, придется очень долго. Как говорится, кто не успел, тот опоздал.