Новый источник финансирования для ведущих предприятий Беларуси от ГК «Финам»

2 апреля отмечают День единения народов Беларуси и России. Для белорусов и россиян этот праздник символизирует нерушимое братство, духовное родство, неразрывную многовековую дружбу и взаимовыгодное стратегическое партнерство.

Дружественная кооперация между белорусами и россиянами затрагивает все больше сфер жизнедеятельности, будь то спорт, экономика, политика, религия или культура. Теперь единство пришло и в финансовую отрасль.

В феврале текущего года в конференц-зале отеля DoubleTree by Hilton в Минске состоялась закрытая встреча представителей ведущего в СНГ инвестиционного холдинга «Финам» с клиентами премиальных сервисов МТБанка.

Топ-менеджеры «Финам» поделились новостями о текущем состоянии и перспективах развития рынка финансовых услуг для частных инвесторов из Беларуси. Представители финансовой группы рассказали, каким образом лучше всего действовать частному инвестору, чтобы в условиях неоднозначной геополитической ситуации и вызванной ею рыночной турбулентностью не только защитить свои сбережения, но и не упустить образовавшиеся возможности для приумножения собственных денежных средств.

Месячный оборот «Финам» только на российском финансовом рынке составляет более 100 триллионов рублей, а количество стран, где ГК «Финам» присутствует в той, либо иной форме, стремительно растет. Только в России у холдинга более 70 офисов включая филиалы и представительства, а клиентская база на данный момент превысила отметку в 500 000 клиентов.

С клиентами из Беларуси, как и с клиентами из других стран ЕАЭС, ГК «Финам» работает по цифровым каналам дистанционного обслуживания, но при необходимости физической консультации по некоторым продуктам, либо сервисам, клиенты могут обратиться за поддержкой в один из банков-партнеров — МТБанк или Технобанк.

В банках-партнерах группы можно получить как поддержку в регистрации договора на цифровом портале НБРБ, так и сделать банковский перевод на выгодных условиях.

В связи с увеличением спроса на услуги международного холдинга со стороны белорусов в 2025 году, активно изучаются возможности расширения присутствия «Финам» в стране через новые формы организации бизнеса.

Недавнее подписание соглашения о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах — членах Евразийского экономического союза создает большие возможности для белорусского бизнеса, а именно открывает новый источник привлечения иностранных инвестиций в белорусскую экономику.

В случае размещения своих акций на иностранных биржах белорусские компании получат практически бесплатное финансирование из-за рубежа, которое можно направить как на развитие своих производственных мощностей, так и для финансирования выхода на новые рынки сбыта. Частные и институциональные инвесторы из ЕАЭС, особенно, из России, где инвестиционно-биржевая сфера хорошо развита, приобретающие акции ведущих белорусских предприятий, в свою очередь, получат новый класс привлекательных эмитентов с растущим бизнесом из Беларуси.

Как отметил Председатель Правления ГК «Финам» Владислав Кочетков:

 — Работа с белорусскими эмитентами направлена на благо экономики Беларуси. Российские биржи сейчас насыщены деньгами, их больше 50 триллионов рублей и вложения в ценные бумаги на российских биржах будут только расти. Инвестиционных идей мало и интересное направление проработки — выход на российский рынок белорусских компаний.

Очевидно, что такая форма привлечения финансирования, в свою очередь, позволит белорусским компаниям не только улучшить свои финансовые показатели, повлияв на рост капитализации бизнеса без увеличения долговой нагрузки, но также повлияет на узнаваемость своей продукции на новых рынках сбыта, особенно, на российском, что положительно скажется на росте объема продаж и увеличении экспортной выручки.

»Белорусские фондовые биржи не очень развиты, и логично просто идти на рынок соседней страны, где сейчас много денег. Как происходит во всем мире — китайские компании чаще размещаются в Нью-Йорке, а не в Китае, потому что там больше денег и более развитая инфраструктура. Вполне логично, чтобы белорусские компании привлекали деньги с российского рынка» — подчеркнул глава инвестиционного холдинга.

Наиболее важной категорией экспорта из Беларуси на российский рынок является мясо-молочная продукция. Многие предприятия данной отрасли заинтересованы в увеличении экспортной выручки за счет увеличения продаж на рынках ЕАЭС.

Когда акции, например, компаний ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Беллакт» или ОАО «Туровский молочный комбинат» появятся на фондовом рынке России, то десятки миллионов россиян увидят их в своих брокерских и банковских приложениях. Как и в случае с прилавками продовольственных магазинов, инвесторы начнут проявлять свой интерес к появившемуся продукту на инвестиционных витринах и «пробовать новый белорусский товар на вкус», приобретая некоторое количество привлекательных акций в свой портфель.

ГК «Финам», являясь ведущим провайдером иностранных инвестиционных инструментов в РФ, готов обеспечить широкопрофильную поддержку по выходу белорусских эмитентов на рынок. Сотни миллиардов российских рублей могут быть привлечены в России и инвестированы в экономику Беларуси через механизм фондового рынка ЕАЭС в перспективе 5–10 лет в зависимости от активности белорусских эмитентов, гибкости и адаптивности российской биржевой инфраструктуры и, конечно-же, смелости и решительности российских инвесторов.

Если же рассмотреть карту возможностей, которые получат белорусские эмитенты при выходе на российский фондовый рынок, то можно выделить следующие:

• Во-первых, информационные. Бренд эмитента получит новый уровень узнаваемости на российском рынке, что несомненно поддержит продажи в оптово-розничных сетях российского рынка и, как следствие, выручку.
• Во-вторых, промоутерские. Когда инвесторы вкладывают во что-либо свои деньги, они автоматически становятся промоутером той идеи или продукта, в которую они инвестируют. Причем, эта неявная форма пиара генерирует гораздо более серьезный экономический эффект, чем классический маркетинг, сильно влияя, как на узнаваемость брэнда, так и на сами продажи продукции эмитента.
• В-третьих, финансовые. Эмитент через размещение своих акций на фондовом рынке РФ получает новое бесплатное финансирование из-за рубежа, в отличие от размещения облигаций, где за привлеченный капитал необходимо выплачивать держателям купонный доход. Это позволит предприятию инвестировать в создание новых производственных мощностей, либо финансировать развитие продаж на новых рынках сбыта.
• В-четвертых, инвестиционные. Белорусская компания сможет увеличить свою капитализацию, его акционеры получить доход за счет роста рыночной стоимости акций компаний, а государство получить новые налоги от этого дохода.
• И, наконец, в-пятых, стратегические. Белорусский эмитент получает важную поддержку от участников и инфраструктуры организованного рынка ценных бумаг, участниками которой являются крупные коммерческие и инвестиционные банки, финансовые холдинги, инвестиционные фонды, брокерские и другие компании, обеспечивая иностранному игроку на новом рынке не только устойчивый рост, но и стратегическую безопасность.

Таким образом, «Финам» стал не только первой российской инвестиционной компанией, предоставившей клиентам из Беларуси возможность дистанционного открытия счета с удаленным форматом обслуживания, но также и первой компанией, предложившей эмитентам из Беларуси возможность размещения своих акций на рынке ценных бумаг России. Новое направление трансграничного сотрудничества между странами открывает в ЕАЭС общий рынок не только долгового, но теперь и фондового инвестиционного капитала.

Для рассмотрения возможности размещения белорусского эмитента на российском фондовом рынке заявку можно отправить на by@corp.finam.ru.

Стоит отметить, что в связи с развитием интеграционного процесса на рынках публичного капитала ЕАЭС у белорусского инвестора сейчас образовались интересные «домашние» возможности. Акции белорусских предприятий, обращаемые на локальной белорусской бирже с ограниченной инвестиционной ликвидностью, существенно недооценены региональным и, тем более, глобальным рынком капитала.

Соответственно, привлекательной сейчас выглядит идея приобретения акций известных белорусских предприятий, например, той-же молочной отрасли. Ведь когда рынок ценных бумаг Беларуси получит поддержку от инвестиционного капитала из России, они будут стоить уже совсем другие деньги.

Приобрести акции белорусских предприятий на Белорусской валютно-фондовой бирже можно обратившись с соответствующей задачей к своему брокеру, либо же в профильное подразделение своего банка. Как наиболее надежная альтернатива — открыть торговый счет у ведущего оператора брокерских услуг Беларуси — в АСБ Брокере от Беларусбанка.