Какой сейчас размер банковской системы Беларуси (инфографика)

Размер банковской системы Беларуси (величина ее активов и пассивов) за 7 месяцев с начала 2019-го сократился в Br-рублевом эквиваленте на Br251 млн, до Br73,455 млрд, но вырос в $-долларовом, до $36,10 млрд, причина — укрепление Br-рубля к доллару за январь—июль. В реальном выражении, с учетом инфляции, банковская система уменьшилась с начала года на 3,37%. А отношение активов/пассивов к ВВП стало меньше на 2,8 п.п., до 57,8%.

Пассивы банковской системы

Пассивы банковской системы — это ресурсная база банков, из которой они черпают средства для кредитования реального сектора экономики. Это может быть собственный капитал, но, главным образом, это капитал заемный: национальные и иностранные деньги юридических и физических лиц, отечественной и зарубежной юрисдикции, размещенные на банковских депозитах, а также кредитные средства, как из-за рубежа (включая финансирование материнскими банками), так и рефинансированием Национальным банком.

На конец июля 2019-го года в структуре пассивов наибольший удельный вес имеют средства физических лиц на банковских депозитах всех видов — это треть всей ресурсной базы. А счета субъектов хозяйствования — это менее четверти всех пассивов. Значимую долю пассивов занимают средства нерезидентов — как в виде размещенных в белорусских банках депозитов, так и выданных белорусским банкам в кредит. Собственных же средств банков в системе — только седьмая часть, в которой тоже есть деньги нерезидентов в виде вклада в уставный фонд банков.

Активы банковской системы

Активы банковской системы — это материальные (основные средства — здания, помещения, авто, оборудование и т. п.) и нематериальные объекты в виде различных требований к контрагентам: по выданным им кредитам и пр. ссудам, в т. ч. за границу, по размещенным у них своих средств (депозиты в других банках, в т. ч. иностранных), по приобретенным эмитированных ими акциям и облигациям (банковских, государственных и др., отечественных и иностранных), а также наличные деньги, что есть обязательства центральных банков — отечественного (Br-рубли) и заграничных (иностранная валюта).

Половина активов банков Беларуси 2-го уровня сейчас — это кредиты субъектам хозяйствования, а второй актив по размеру — кредитная задолженность населения. Значительны и требования к органам госуправления (напр., облигации Минфина, других гос. эмитентов, кредиты) и к Национальному банку: зарезервированные банками в НБ РБ деньги, облигации Нацбанка (Br-рублевые и инвалютные), а также просто Br-рубли (на счетах и наличные). Активы в виде наличной иностранной валюты, кредитов за границу и денег, лежащих на депозитах за границей, выкупленных иностранных облигаций, все это — требования к нерезидентам — составляют небольшую долю. А основные средства банков — вообще мизерную.

Изменение пассивов и активов банковской системы

Размер банковской системы Беларуси (в Br-рублевом измерении) пошел в рост с 2017-го года, а с августа 2018-го прирост заметно ускорился. Сейчас он находится на исторически наивысших уровнях. Но только в Br-измерении.

В долларовом эквиваленте в последние 3 года тоже заметна тенденция роста активов/пассивов, но с конца 2018-го здесь пошло сильное ускорение благодаря укреплению Br-рубля к доллару в январе—июле.

Структурные изменения пассивов и активов банковской системы

За январь—июль банковская система Беларуси в Br-эквиваленте номинально сократилась на Br251 млн. В пассивах стало меньше средств Нацбанка и нерезидентов, а в активах наибольшее сокращение произошло в инвалютной части (из-за падения курса доллара в Беларуси за 7 месяцев) — требований к нерезидентам.

С другой стороны, пассивы пополнились деньгами органов государственного управления, вырос и собственный капитал. А активов стало больше в виде требований к физическим лицам — усилением кредитования населения.

Относительное (в процентах к сумме на начало года) сокращение активов и пассивов в Br-рублевом эквиваленте за январь—июль составило 0,34%. Наибольшее: банки на 94,9% сократили сумму средств Национального банка в своих пассивах, а в активах стало меньше требований к другим депозитным организациям и к нерезидентам.

Динамика размера банковской системы

Номинальный размер банковской системы Беларуси на конец июля 2019-го года — Br73,455 млрд. При этом, ещё в конце февраля, был его исторический максимум в Br-рублях (Br74,295 млрд). Но из-за падения курса доллара в Беларуси инвалютная часть активов и пассивов банков уменьшилась в Br-эквиваленте (до Br37,572 млрд экв.). Br-рублевая же часть выросла недостаточно сильно, но тем не менее она стала рекордной (Br35,884 млрд).

Соответственно, удельный вес Br-рублевых активов/пассивов банков вырос, а инвалютных — упал. Эта тенденция (снижения долларизации банковской системы) длится уже более 3-х лет, но удельный вес активов в иностранной валюте по-прежнему остается очень высоким, более половины (на конец июля 51,2%). А самый высокий уровень долларизации был в 2016-м (более 60%), самый низкий — в 2010-м (ок. 30%).

С учетом инфляции (применив официальный индекс от Белстата), реальный максимум, в сопоставимой ценности Br-рубля, был в начале 2016-го, когда на волне девальвации иностранная доля активов (а она тогда была велика) выросла в Br-эквиваленте и номинально и реально. Похожее было в 2011-м, также благодаря девальвационному росту инвалютной части активов. Реальный максимум начала 2016-го не будет преодолен и в 2019-м.

В долларовом эквиваленте размер банковской системы Беларуси более 3-х лет находился в рамках $32–34 млрд, упав с почти $43 млрд в течение кризисно-девальвационного 2015-го года.

Но с укреплением Br-рубля к доллару в этом году $-эквивалент начал увеличиваться: в апреле впервые с осени 2015-го года он превысил $35 млрд, а в конце отчетного месяца составил уже $36,10 млрд.

Исторически же максимальный долларовый размер банковской системы Беларуси — около $45 млрд — был перед самой девальвацией 2011-го.

Но с падением Br-рубля, что произошло в конце августа, долларовый размер банковской системы уменьшится, и это будет отражено в статистическом отчете Нацбанка в конце сентября.

Относительно номинального денежного размера белорусской экономики (годового ВВП) величина банковской системы составила на конец июля 2019-го 57,8%, упав с начала года на 2,8 п.п. Наибольший процент был в 2011-м, когда резкий рост курса доллара сильно повысил Br-эквивалент инвалютной части активов/пассивов банков.

Об этом и о многих других событиях в мире денег и финансов вы можете оперативно узнавать в наших группах в Telegram, Instagram и Facebook. Присоединяйтесь!