Акционеры Альфа-Банка хотят задешево приобрести Хоум Кредит

100% акций бывшего ХКБанка желает купить мажоритарный акционер Альфа-Банка с кипрской пропиской. Ниже – все подробности грядущей сделки.

Объявление о сделке в интерпретации покупателя появилось сегодня в открытых источниках. Полностью приобрести ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит» хочет главный акционер белорусского Альфа-Банка – компания c ограниченной ответственностью «ЭЙ-БИ-ЭЙЧ БЕЛАРУСЬ ЛИМИТЕД». После прошлогодней перетасовки акций эта компания контролирует 64,02% капитала Альфа-Банка.

Белорусский Альфа-Банк опубликовал заявление, в котором сообщил о покупке акций Хоум Кредит почти как о свершившемся факте. По версии Альфа-Банка, его акционеры уже достигли соглашения с группой Home Credit о покупке ее «дочки». В Альфа-Банке проинформировали, что сделка согласована с властями и может быть финализирована еще до конца июня.

ХКБанк преобразовался в небанковскую кредитно-финансовую организацию летом 2016 года. В 2017 году Хоум Кредит показал прибыль в 1,5 млн BYN против убытка в 19,4 млн BYN в 2016 году.

За 2017 год Хоум Кредит резко сократил размер своего бизнеса. Активы НКФО упали с 72,9 млн до 29,1 млн BYN, пассивы – с 47,9 до 2,6 млн BYN. Компания была вынуждена сделать это, так как новая модель ведения дел не предусматривает прием депозитов населения.

В 2018 году сжатие Хоум Кредит прекратилось. К 1 апреля активы выросли до 31,9 млн BYN, пассивы – до 2,8 млн BYN. Собственный капитал Хоум Кредит составил 29,1 млн BYN, из которых 14,5 млн BYN – уставный фонд, 12,5 млн BYN – прибыль прошлых лет.

В первом квартале Хоум Кредит вышел на прибыль в 2,5 млн BYN. Однако позитивный финансовый результат предприятие показало лишь за счет отрицательных чистых отчислений в резервы – минус 4,7 млн BYN. Не будь этого, Хоум Кредит явно сминусовал бы, как в первом квартале 2017-го.

Решение продать белорусский актив акционеры Хоум Кредит приняли задолго до официального объявления о сделке. Аудитор отчета компании за 2017 год отметил, что Хоум Кредит не выполнял показатели стратегического плана на 2016-2017 гг. и не соблюдал требования о предоставлении в Нацбанк плана на 2018 и последующие годы. Да и новости на сайте Хоум Кредит перестали обновляться 8 декабря 2017 года.

Но самое интересное представляют собой вероятные условия сделки. Акционер Альфа-Банка желает купить 100% акций Хоум Кредит по 6,47 EUR за штуку. По данным центрального депозитария ценных бумаг, номинальная цена 1 акции Хоум Кредита равна 24 BYN. По курсу на 7 июня покупатель хочет заполучить предприятие всего за 63,4% от уставного фонда!

То ли группа Home Credit сильно спешит избавиться от белорусской «дочки», то ли качество актива не самое высокое. В любом случае, акционеры Альфа-Банка продавливают для себя весьма неплохой вариант.

 И да, сделка действительно пройдет на бирже в июне. Начало покупки акций обозначено 19 июня, окончание – 1 июля. Но 1 июля выпадает на воскресенье, поэтому все свершится до конца текущего месяца.