Нацбанк на стреме. Что остановит взрывной рост кредитования населения?

К началу весны долг по банковским кредитам физлиц превысил 9,3 млрд BYN. Как на это реагирует регулятор и коммерческие банки?

Первое, что приходит на ум, — отсутствие валютных рисков как у банков, так и у населения. НБРБ запретил банкам кредитовать граждан в любой валюте, отличной от белорусского рубля, еще в 2009 году. В конце декабря 2010-го запрет на валютное кредитование физлиц стал бессрочным.

Как показали девальвации 2011 года и 2014—2015 гг., решение вышло на редкость продуманным. Если бы не запрет, качество кредитов населения сейчас находилось бы примерно на уровне предприятий. Многие тысячи заемщиков потерпели бы личное банкротство, а страну сотрясали выступления «обманутых» кредитополучателей.

Благодаря запрету Нацбанка сумма просроченных и пролонгированных кредитов физлиц находится стабильно ниже отметки в 50 млн BYN и даже медленно падает. При общем объеме долга в 9 328 млн BYN это сущие пустяки, около 0,5%.

В разрезе валют на 1 марта 99,5% долга по кредитам населения были номинированы в белорусских рублях. Банки выдают белорусам два основных вида кредитов — на потребительские нужды и на финансирование недвижимости (жилье). Долг по первым к 1 марта достиг 3 175 млн BYN, по вторым — 6 153 млн BYN.

2017-ый стал годом бешеного роста потребительского кредитования. В отсутствие спроса на кредиты от полумертвых госпредприятий, банки бросились конкурировать в единственном малорисковом сегменте рынка — по потребкредитам. На рвение банков повлияла отмена обязательного истребования у потенциальных заемщиков справок о доходах.

В итоге задолженность по потребкредитам между 1 марта 2017 и 2018 года выросла на 1,4 млрд BYN (+82,4%). Если проще, то белорусы наделали новых долгов на 1,4 млрд BYN больше, чем закрыли старых.

В связи с падением процентных ставок популярными стали схемы по перекредитованию — граждане брали новые кредиты по низким ставкам и досрочно гасили старые, взятые по высоким.

С лета-2017 стал заметно расти долг по жилищным кредитам. Власти расширили лимиты на выдачу льготных кредитов через крупные госбанки. К 1 марта 2018 года долг физлиц по жилищным кредитам вырос к той же дате в 2017 году на 709 млн BYN, или на 13%.

План по строительству жилья в 2018 году был увеличен на 500 тыс. кв. м. — до 4 млн «квадратов». Согласно прогнозу властей, почти весь прирост дадут льготные метры.

В прошлом году проблему разогрева рынка потребкредитования подняли кредиторы Беларуси. По некоторым данным, Евразийский банк развития рекомендовал властям вновь ввести справки о доходах кредитополучателей. Впрочем, Беларусь почти сразу отмела эту затею.

Однако последние события показали, что опасения создать на рынке пузырь не исчезли из чиновничьих коридоров. 28 марта руководство Нацбанка сообщило, что регулирование вернется уже с 1 мая. С этого числа порог долговой нагрузки на кредитополучателя будет установлен на уровне 40% от его доходов. Иначе говоря, банки не смогут выдавать новые кредиты гражданам, которые тратят на погашение старых от 40% своих денег.

Менеджмент части коммерческих банков подверг заявление регулятора критике. В представлении этих банкиров, лимит долговой нагрузки должен быть установлен около 50%, а еще лучше его вообще не вводить.

В общем, похоже на то, что государство своими решениями переформатирует рынок кредитов для населения. Драйвером кредитования скоро станут не потребительские, а жилищные займы.