Никогда такого не было и вот опять: НБРБ подсобил крупным госбанкам
Об этом говорит статистика о результатах работы банковского сектора по итогам 9 месяцев. banki24.by разобрались в причинах чехарды с отчетностью банков.
Главным среди рисков для белорусских банков был и остается кредитный риск. Под кредитным риском понимают риск невыполнения или ненадлежащего выполнения заемщиком обязательств по кредиту. Иногда кредитный риск называют риском дефолта, так как заемщик может оказаться экономически несостоятельным.
По данным НБРБ, сумма активов банков Беларуси, подверженных кредитному риску, за 12 месяцев почти не изменилась — с 40,3 млрд BYN на 1 октября 2016 года до 40,1 млрд BYN на 1 октября 2017 года. Но вот внутри банковских активов произошла серьезная перегруппировка.
В Беларуси активы банков по кредитному риску делятся на 5 групп — I, II, III, IV и V. Чем выше номер группы, тем выше норматив отчислений банков в резервы. Чем выше у банка объем расходов на создание резервов, тем меньше у него прибыль.
Три последние группы риска образуют так называемые проблемные активы банков, с которыми в последнее время ведется жесточайшая борьба. Между 1 октября 2016 и 2017 гг. сократились как сумма, так и удельный вес таких «плохих» активов. Объем проблемных активов упал за 12 месяцев с 5,8 до 5,1 млрд BYN, доля — с 14,3% до 12,8%.
Активы I и II групп риска не относятся к проблемным. Изменения в структуре активов по кредитному риску коснулись именно «верхних» групп.
Всего за 3 месяца (с 1 июля по 1 октября) объем активов II группы риска вырос более чем вдвое — с 5,3 до 11,4 млрд BYN. Рост суммы активов II группы обеспечила их часть, номинированная в валюте. Валютные активы II группы увеличились за 3 квартал в 2,4 раза — с 4 до 9,7 млрд BYN.
Откуда взялся адский рост суммы активов по II группе риска?
Ответ лежит в тексте постановления Нацбанка № 11. Согласно этому документу, с 1 июля состоялось изменение подходов к классификации и формированию резервов по кредитам, которые не были обеспечены валютными поступлениями для своевременного и полного погашения задолженности.
Если проще, то изменения коснулись валютных кредитов, выданных предприятиям с нулевой или малой валютной выручкой. Судя по статистике от Нацбанка, часть таких «необеспеченных» валютных активов ухудшила свой рейтинг и перешла из I группы риска во II группу.
Так что же, НБРБ намеренно ухудшил финансовое положение банков Беларуси?
Ведь по действующим нормам отчисления в резервы по рисковым активам полностью относятся на расходы банков, а значит снижают их прибыль.
На самом деле нет: Нацбанк максимально смягчил финансовый удар по банкам.
Согласно постановлению № 11, льготные нормативы отчислений в резервы по II группе будут действовать с 1 июля 2017 года по 1 июля 2020 года. Например, с 1 июля 2017 года по 1 января 2018 года минимальный норматив отчислений будет меньше обычного в 5 раз — 1% вместо 5%.
Эффект от действия постановления № 11 хорошо виден по динамике фактически созданного резерва по активам, подверженным кредитному риску. С 1 июля по 1 октября он вырос с 2,5 до 2,6 млрд BYN. Принимай банки в расчет обычные нормативы отчислений, расходы на создание резервов сожрали бы всю их прибыль за 3 квартал. Но это не произошло, прибыль в системе осталась.
Кто же стал основным получателем выгод от действий Нацбанка?
Наш ответ — прежде всего крупные госбанки. Именно у этой категории банков полнота формирования резервов за 12 месяцев подскочила с худших в системе 55–59% до приемлемых 97–98%.
В общем, принятие актов НБРБ пока играет на руку в первую очередь Беларусбанку и Белагропромбанку. И это стало визитной карточкой регулятора. banki24.by уже писали о том, в чьих интересах идет падение ставок на кредитном и депозитном рынках. По расчетам Нацбанка, от остановки ставкопада больше всего пострадают крупные госбанки.