Россия держит за горло. Нацбанк описал будущее банковской системы

На прошлой неделе временная администрация дала отчетность Белгазпромбанка на 1 июля. В пересчете на рубли отток средств клиентов составил 1 млрд BYN. А что происходит в других частях финансовой системы?

Белгазпромбанк опубликовал отчетность по состоянию на 1 июля. Согласно отчету о прибылях и убытках прибыль банка снизилась с 29,9 до 18,9 млн BYN.

Прибыль Белгазпромбанка не упала, если бы не кратный рост чистых отчислений в резервы — с 8,5 до 61,4 млн BYN. Такой рост связан с ухудшением ситуации в экономике Беларуси.

В реальном секторе растут неплатежи, качественных заемщиков становится все меньше. Поэтому коммерческие банки вынуждены формировать специальные резервы под потенциальные убытки.

В остальном Белгазпромбанк сработал неплохо. По сравнению с 2019 годом БГПБ нарастил все основные статьи доходов и сократил операционные расходы. Не будь сейчас кризиса, Белгазпромбанк являлся бы высокоприбыльным.

Баланс БГПБ на 1 июля показывает, что во 2 квартале банк получал вливания ликвидности от Нацбанка. Остаток средств НБРБ на 1-е число составил 215 млн BYN.

Также у Белгазпромбанка заметен отток средств клиентов — около 1 млрд BYN за 2 квартал. Часть этого оттока можно объяснить курсовыми разницами: за апрель—июнь белорусский рубль заметно укрепился к доллару и евро и в итоге упал рублевый эквивалент депозитов.

Зато банки вели себя гораздо спокойнее, чем предприятия. Остаток средств банков на счетах БГПБ почти не изменился за 2 квартал. Впрочем, можно возразить, что это эффект от межбанковского кредитования и на самом деле все не так просто.

Что касается остальных банков, то регулятор зафиксировал значительный внешний долг банковского сектора. На начало 2020 года этот долг составил 5,1 млрд USD.

Эти деньги белорусские банки привлекают за рубежом для выдачи новых валютных кредитов предприятиям. После модернизации госсектор подсел на такие кредиты и теперь ему постоянно нужно перекредитовываться.

Почти половину внешних долгов (47,6%) составляют обязательства перед россиянами. В абсолютной сумме кредитование белорусских банков Россией достигло 2,4 млрд USD.

А ведь совсем недавно Беларусбанк и Белагропромбанк жаловались президенту на закрытие внешних лимитов со стороны РФ. Если такое финансирование прекратится надолго, многим белорусским предприятия придется крайне туго.

Альтернативой российским кредитам могло бы стать финансирование из Китая (0,7 млрд USD) или Германии (0,5 млрд USD). Правда, уже сами объемы существующего кредитования указывают, что условия российских кредиторов лучшие и заместить Россию без финансовых потерь не получится.

В 3 квартале 2019-го Нацбанк совместно с системно значимыми банками провел стресс-тесты. Эти стресс-тесты показали, что основным источником риска для системы остается низкоэффективный госсектор.

По сценарию «умеренного шока» в 2020 году доля необслуживаемых (токсичных) активов у системно значимых банков возрастет до 13,99%. При этом в основных направлениях денежно-кредитной политики сказано, что порогом безопасности является уровень 10%.

В 2021 году уровень токсичных активов останется выше норматива — 10,46%. К системно значимым НБРБ относит 12 банков — Беларусбанк, Белагропромбанк, Белгазпромбанк, БПС-Сбербанк, Приорбанк, Банк БелВЭБ, Белинвестбанк, Альфа-Банк, Банк ВТБ (Беларусь), МТБанк, Банк Дабрабыт и Паритетбанк.

Об этом и о многих других событиях в мире денег и финансов вы можете оперативно узнавать в наших группах в Telegram, Instagram и Facebook. Присоединяйтесь!